来自 太阳传媒 2019-10-14 17:23 的文章
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鲁大师拟赴港上市:【澳门太阳赌城】电脑桌面

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因此,作为鲁大师主要收入来源的广告业务,未来发展前景并也不明朗,可能会随着PC端流量的降低,而受到较大影响。在招股书中,鲁大师也指出,主页导航服务是其收益的主要组成部分,但是目前市场存在对主页导航需求减少的趋势,未来对主页导航网站的需求可能会减少甚至消失,进而影响公司盈利。

免费策略走向大众化 鲁大师获得流量优势

在移动互联网时代还没有发展到像今天这么普及之前,几乎每个人的电脑里都会装一款鲁大师,它几乎成了PC系统检测的标准。

这样就造就了鲁大师在测评领域的优势地位,因为掌握巨大的流量,鲁大师通过流量变现获得高额营收,成为今年的扎堆上市潮中为数不多的盈利企业。

在鲁大师的发展历史中,仅有一次宝贵的融资经历。2017年2月22日,鲁大师获上海嵩恒网络科技有限公司1.125亿元A轮融资。目前,嵩恒网络对其持股达23.64%,为公司第三大股东。

安全软件有360安全卫士、腾讯安全管家和各家手机厂商自带安全APP,清理软件也有猎豹和360的清理大师,无论是在易观千帆指数还是艾瑞指数的统计下,鲁大师的月活都远远不如这些竞品。

根据弗若斯特沙利文报告,截止2018年12月31日,就用户基础而言,鲁大师已经是中国最大的个人电脑及智能手机硬件和系统评测及监控解决方案供应商,基于个人电脑及移动设备每月活跃用户市场份额分别为98.8%及58.9%。于2018年12月,该公司产品的每月活跃用户约为1.136亿人,包括工具软件的每月活跃用户1.059亿人及游戏库的每月活跃用户770万人。

鲁大师一开始是一款PC系统优化工具,创始人鲁锦在2008年推出了“Z武器”,也就是后来的鲁大师。当时通过便利的优化功能打开了市场,据新京报称,鲁大师“一年多内发展到几千万用户”。

在这个移动互联网的时代,PC业务的发展速度已经明显追不上移动业务,这直接导致PC类工具陷入流量见顶的困境。在移动业务大爆发的背景下,鲁大师最出名的跑分功能形同鸡肋,硬件检测功能的替代工具不断涌现,用户粘性不足,被卸载几率大。

即使是360也不能不担心流量增长的难题,因为时刻要面对其他安全软件的进攻。鲁大师的竞争对手可能更少,但被卸载的可能性比360要高,因为有的用户只是出于硬件检测需求才安装,在平时优化的功能基本都可以交给其他软件完成,比如说360。或许这就是卸载鲁大师时系统提示过于耸人听闻的原因。

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快速增长的代价是高额的成本,鲁大师今年上半年“服务及销售成本”将近9298万(2017上半年只有810万,2017全年也只有2012万),高昂的代价背后仍然前途未卜。3C数码的电商仍然以京东、淘宝更具优势,二手电商也有闲鱼、转转排着队,鲁大师的流量入口能带来多高的转化?

2014年,鲁锦退出鲁大师管理层,360接盘成为控股股东,还专门成立了一家公司齐鲁科技负责鲁大师运营。周鸿祎的嫡系部队、360原来的部门经理田野成为齐鲁科技的实控人。

另一种思路是变工具提供方为内容提供方,并且不是现有的简单的信息流模式。目前鲁大师APP里的科技讯息栏目叫“鲁讯”,主要是转载快科技等网站的新闻,其实没有挖掘好鲁大师的能力。

{"type":1,"value":"鲁大师是一款提供硬件系统评测及监控的软件,电脑版于2007年推出,创始人是鲁锦,其曾推出风靡一时的“Windows优化大师”,被称为“中国优化第一人”。

但现实也在发生变化,鲁大师赖以增长的这些优势因素,正在新的语境中逐渐失去话语权。

总的来说,目前鲁大师已经过了它最辉煌的时代,虽然目前鲁大师仍旧保持盈利,但是其未来的成长性仍有待考量,如果鲁大师可以开发出更多新业务,或许能带来新的盈利增长点。

鲁大师如果有PGC内容的产出,提高用户粘性和关注度,进而在一定程度上带动电商或者进行导购也是有希望的。

由此可见,360集团和嵩恒网络既是鲁大师的重要股东,也是公司的主要客户。鲁大师与两大股东之间存在大量的关联交易,预期鲁大师未来大部分收益仍来自于360集团和嵩恒网络。尤其是360集团,多年来一直在幕后为鲁大师“输血”,引发资本市场对其独立盈利能力的质疑,客户过于集中可能导致未来鲁大师收益波动风险过大。

小米对安兔兔的潜在影响引发了友商和部分用户的猜疑,相反鲁大师转而成为各方的首选。因为鲁大师背后的360在手机业务上规模很小,并且360确实没有过多地打鲁大师这张牌。

在那个流行台式组装机的时代,基本上大家每次买回来新电脑,都要用鲁大师测一下每个硬件的指标、分数,排名等。

(2)评测从工具变成内容 发力科技媒体

值得注意的是,2016-2018年,鲁大师的毛利分别为6039.1万元、1.02亿元和1.60亿元;毛利率分别为86.5%、83.6%、49.8%,线上流量变现和电子设备销售的毛利率均呈逐年递减趋势。

紧接着,用户习惯又发生了很大的变化。根据CNNIC的数据显示,2014年底,手机网民占整体网民比例超过85%,硬件评测与系统优化的战场中心已经完全向手机端转移。当时掌管鲁大师的已经变成了田野,而在这一领域与鲁大师针锋相对的安兔兔则完全纳入了雷军麾下。

{"type":1,"value":"虽然鲁大师的行业地位领先,但现实情况也在悄然改变,曾经助力鲁大师爆发式增长的优势因素,目前正在逐步弱化,鲁大师在新的语境中渐渐丧失话语权。

在PC上以工具见长的鲁大师,可以在争夺用户市场上继续寻找突破点。虽然PC互联网的流量已经见顶,但是往黏度更高的工具上靠拢可能是一个讨巧的办法。

这些因素都会给鲁大师的市场份额造成影响。

文|凌晨六点 多家科技媒体专栏作家,TMT行业自由撰稿人 微信联系:siquan170返回搜狐,查看更多

手机端业务的未来也不明朗

游戏加速器和云游戏服务的商业模式都已经有了,目前就是“月供”的收费模式,因为有一定的投入需求,所以业界不流行免费模式。当然如果360或鲁大师继续沿用免费+广告模式,在这片市场上肯定更有用武之地。

对此鲁大师在招股书中解释,2016年度和2017年度线上流量变现的毛利率减少是由于业务扩张使线上流量购买增加所致,电子设备销售的毛利率波动主要由于智能配件销量波动所致;2018年度线上流量变现毛利率减少主要由于海外市场广告及推广开支增加。电子设备销售的毛利率进一步降低主要是由于鲁大师2018年开展了二手手机销售业务,经认证二手手机销售业务毛利率远低于智能手机配件销售业务线的毛利率。

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彼时风光无限的鲁大师终于也走上了赴港上市之路。

总的来说,鲁大师表面上营收还在继续增长,但支撑其营收的流量既然已经见顶,这种增长迟早要碰到天花板。手机业务上的乏力更让鲁大师难逃困境,寻找新的增长点成为重要话题。是发掘工具能力,还是转移业务重心,抑或是有其他的独特方式,鲁大师的未来前景尚需留待观察。

编辑 | C叔

困境一是PC流量见顶,主业增长势头可能放缓。PC流量难以继续增长,是鲁大师PC业务的最大难题,也是所有PC类工具的共同困境。

背靠360这棵大树,鲁大师掌握了巨大的流量,又通过流量变现获得收益。

困境三在于跑分外其他手机端业务的乏力。鲁大师在优化、清理这些功能上不像跑分那么有竞争力,基本上安全软件和清理软件都会涉及这一块,留给鲁大师的份额真的不多。

{"type":1,"value":"从招股书数据来看,2016-2018年,鲁大师分别实现收入6981.2万元、1.23亿元和3.20亿元,其中2018年同比增长160.16%;年内利润分别为3176.1万元、5626.7万元、7661.9万元。

所以寻找新的增长点是应有之义,不得不为。在增长这件事上,有两条思路可以参考,一种是继续寻找工具中有粘性的领域,一种是从工具向其它领域延伸。

排版 | C叔

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